יצרנו מערכת חכמה לניהול לידים ולקוחות עבור יועצי זוגיות

1. כניסת ליד

• ליד חדש מקבל הודעת ברוכים הבאים אוטומטית + שאלון אפיון

• לאחר מילוי השאלון – הודעת תודה + קישור לקביעת שיחת היכרות

• שיחת היכרות ראשונה (זום או טלפון) מתואמת ונרשמת במערכת

2. שלב ההסכם והתשלום

• לאחר סיכום, נשלח הסכם טיפולי מותאם אישית

• לאחר חתימה – נשלחת בקשת מקדמה בהעברה בנקאית + צילום מסך

• מתקיים טריגר שמעדכן את הסטטוס ומעביר את הליד ללקוח רשמי

3. הפיכת ליד ללקוח

• כל המידע מועבר אוטומטית לטבלת לקוחות

• נוצר כרטיס לקוח מלא עם פרטי ההסכם, סוג הטיפול, מועדי פגישות, תשלומים ועוד

• נשלחת הודעת ברוכים הבאים עם פרטי סדרת הטיפולים

4. ליווי שוטף לאורך הטיפול

• תזכורת אוטומטית לפני כל פגישה עם טיפים ותחושת הכנה

• לאחר כל פגישה – הודעת מעקב מותאמת אישית

• המערכת עוקבת אחר מספר הפגישות, התקדמות הטיפול וסטטוס הגעה

5. סיום טיפול ובקשה להמלצה

• הודעת סיכום והמשך דרך נשלחת בסיום הסדרה

• לאחר שבוע – הודעת בקשת המלצה ודירוג אישי

• הקישור מוביל לדף המלצות / Google / Instagram

📲 תבניות הודעות WhatsApp אוטומטיות

1. ברוכים הבאים + שאלון אפיון

2. תודה על מילוי שאלון + קביעת שיחת היכרות

3. אישור סדרת טיפולים + פרטי פגישה

4. תזכורת ערב לפני פגישה

5. סיכום אחרי פגישה ראשונה

6. סיכום בסיום סדרת טיפול

7. בקשת המלצה

🧾 ניהול הצעות והסכמים

• כל הצעה כוללת פרטי טיפול, מספר פגישות, תעריפים וסטטוס

• סטטוס "נשלחה" → הודעה אוטומטית ללקוח עם קישור למייל

• סטטוס "נחתמה" + תשלום מקדמה → הפיכה ללקוח

• תיעוד מלא של חתימות, צילום מסך תשלום וקישור להסכם

🧠 מעקב טיפולי מדויק

• מספר פגישות שבוצעו + מספר שנותרו

• תאריכים עתידיים ותזכורות משולבות

• סטטוס תשלומים (שולם / בחוב)

• סטטוס טיפול (פעיל / הסתיים / בהמתנה)

• התראות חכמות ומדדים כמו אחוז השלמת טיפול, זמן כולל, רמת שביעות רצון

✅ התוצאה

• 🕒 חיסכון אדיר בזמן ניהולי – הכל מרוכז, מתועד ומנוהל אוטומטית

• 💬 לקוחות מקבלים יחס אישי עם מגע אנושי דרך תבניות חכמות

• 💡 שקיפות בתהליך לכל שלב טיפולי – יעל יודעת בכל רגע מה מצב הלקוח

• 📈 שיפור באחוזי הסגירה וההמשכיות – בזכות תהליך עקבי וברור